Nuovo lead¶

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Cliccando su "Nuovo lead" oppure sul pulsante di una scheda esistente sarà possibile inserire o modificare la scheda di un lead:

Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che:

digitata la ragione ragione sociale di un'azienda è possibile controllare che non sia già stata inserita la relativa scheda cliccando sul pulsante
;
cliccando su è possibile inserire ulteriori dati telefonici, formattati secondo il paese dell'utente (prefisso internazionale, prefisso locale, numero; cliccare su per confermare, su per chiudere la finestra:
è possibile verificare la validità di un indirizzo e-mail cliccando su ; sarà visualizzata un'icona: significa che l'indirizzo è valido, che è inesistente, che non è possibile verificarne la correttezza;
la tabella "Categorie" funziona in maniera del tutto analoga a quella relativa alle aziende (Categoria);
il campo "Zona" è personalizzabile da chiunque abbia accesso alla sezione (Zone);
è possibile associare il lead ad una scheda aziendale già inserita cliccando su : comparirà la finestra di ricerca per poter selezionare la scheda desiderata cliccando sulla ragione sociale dell'azienda - digitare una chiave di ricerca e cliccare , oppure cliccare su (Ricerca avanzata), oppure cliccare su per inserire rapidamente una nuova scheda (funzione analoga a quella presente sulla barra laterale). Per chiudere la finestra cliccare su .

Per cancellare l'associazione del contatto ad un'azienda cliccare su .

è possibile inoltre associare il lead ad una scheda contatto già inserita cliccando su : comparirà la finestra di ricerca per poter selezionare la scheda desiderata cliccando sul nome del contatto - digitare una chiave di ricerca e cliccare , oppure cliccare su per inserire rapidamente una nuova scheda (digitare nome e cognome e cliccare su ). Per chiudere la finestra cliccare su .
per selezionare il proprietario della scheda lead cliccare su : inserire una chiave di ricerca, cliccare
e selezionare l'utente desiderato;
i campi "Valutazione", "Settore" e "Origine" sono personalizzabili da chiunque abbia accesso alla sezione (Valutazioni, Settori e Lead origin);
il campo "Data di chiusura" indica in quale data il lead sarà automaticamente cancellato; inserire la data compilando direttamente il campo digitandola (in formato dd/MM/yyyy, dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccando sul'icona :
In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare su (mese precedente) o (mese successivo). Per chiudere la finestra cliccare su .
cliccando sul pulsante relativo al campo "Commerciale" sarà possibile selezionare un utente di tipo Commerciale (impostato in (Informazioni utente)) a cui sarà assegnata l'azienda;
la sezione "campi aggiuntivi" è completamente personalizzabile in tipologia e quantità nella sezione (Aziende) (il campo aggiuntivo illustrato in figura è a titolo esemplificativo);
gli utenti autorizzati ad aprire la scheda saranno solamente quelli appartenenti ai gruppi riportati nella tabella "Visibile da:"; è possibile aggiungere nuovi gruppi selezionandoli dalla lista "Gruppi" e cliccando sul pulsante ; permette di aggiungere tutti i gruppi della lista; in maniera analoga per rimuovere un gruppo selezionarlo nella lista "Visibile da:" e cliccare sul pulsante ; permette di rimuoverli tutti.
una volta compilata la scheda cliccare sul pulsante per confermare; per non salvare e tornare alla gestione aziende cliccare su .